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专题

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    最冷IPO审核月

    2018年的第一个月,二级市场在沪指不断创出阶段新高中热火朝天,一级市场的不少从业人员却大呼“日子难过”。据统计,1月份,发审委共计审核了50家公司的首发申请,只有18家获得通过,通过率36%,甚至出现了一批7家上会企业6家被否、仅1家存活的情况。新一届发审委自2017年10月起开始履职,至今不足半年,然而其严格的审核标准,让拟IPO企业通关过会的成功率骤降至不足五成,这样的审核通过率,自然也改写了投行圈的生态。

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    郭树清掌舵银监会一周年

    “查处违规经营力度空前,市场乱象治理成效显著,资金脱实向虚势头得到遏制,银行业风险总体可控”,银监会党委书记、主席郭树清在1月26日至27日召开的全系统党风廉政建设暨纪检监察工作会议上这样点评2017年的银行业监管。一年前的2月,郭树清入主银监会时面对的是异常复杂的局面———利率市场化处于转型期,混业经营渐成气候,金融系统内明暗杠杆丛生,水面之下究竟潜藏着多少风险,极难识别。对曾有过“7天一新政”的“郭旋风”来说,亦是一个不小的挑战。

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    手机隐蔽扣费

    近日,中国移动因存在隐形扣费项目遭新华社曝光,引起舆论关注。根据报道,有中国移动用户在不知情的情况下,手机套餐开通了月租为10元“车友助理”的增值业务。记者注意到,“车友助理”这项业务的提供公司为世纪恒通科技股份有限公司(以下简称世纪恒通)。2015年起,世纪恒通同中国移动推出“车友助理”增值电信服务,双方约定分成比例,中国移动占据大头,2017年上半年世纪恒通车友助理业务收入6636万元,毛利率因分成比例调整从最初的72.35%降至47.42%。

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    美联储维持基金利率不变

    美国联邦储备委员会1月31日宣布维持联邦基金利率目标区间1.25%至1.5%不变,但表示通胀率在2018年有望回升,暗示仍将保持渐进加息节奏。美联储当天结束货币政策例会后发表声明说,自2017年12月以来,美国就业市场和经济活动继续保持稳健增长,失业率继续维持在低水平。声明对通胀形势的表态也较之前更为乐观。声明说,美联储预计今年通胀率将回升,并在中期内实现2%的目标。美联储在去年12月的声明中则表示,通胀率将持续低于2%的目标。

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    贾跃亭爆仓

    “116亿元巨额预亏”可谓雪上加霜,乐视网1月31日第六个跌停。近700万手的卖单堆积,宣告着跌停还将继续,但“贾跃亭的乐视时代”已在今天结束,因为他爆仓了。1月26日,乐视网在公告中提示了贾跃亭爆仓的风险:贾跃亭持有公司10.24亿股股份,占总股本的25.67%,其中10.2亿股已经质押给金融机构。若公司股价出现大幅下跌,且贾跃亭无法及时追加担保,金融机构将有权处置上述已质押的股权,从而可能导致公司实际控制人发生变更。

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    腾讯入股万达

    意料之外却又在情理之中地,几大巨头站在了一起。日前,腾讯作为主发起方,联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议,计划投资约340亿元人民币,收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。颇有意思的是,这被视作是腾讯加速“新零售”布局之举,而精明的万达在联合腾讯的同时却也平衡了阿里系。记者多方采访了解到,在电商巨头们争夺线下资源的同时,万达其实有自己的“一箭三雕”算盘,此番交易能让万达得以回笼资金偿债、提升线上线下融合和助推万达商业上市。而这也是万达一直以来在“轻资产化”和转型路上的策略延续。

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    獐子岛公告巨亏

    奇葩公告又来了!獐子岛海底虾夷扇贝“减肥”了,预计2017年巨亏!昨夜,一则公告令人瞠目结舌:獐子岛业绩预告修正公告称,公司预计2017年亏损5.3亿元至7.2亿元。之前的2017年3季报中,公司还预计2017年归属于上市公司股东的净利润为0.9亿元至1.1亿元。业绩修正原因是什么?细看吓一跳!公司正在按制度进行底播虾夷扇贝的年末存量盘点,大华会计师事务所同步实施监盘。目前发现部分海域的底播虾夷扇贝存货异常。根据企业会计准则的相关规定,可能对部分海域的底播虾夷扇贝存货计提跌价准备或核销处理,相关金额将全部计入2017 年度损益,预计可能导致公司 2017年度全年亏损。

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    1月官方制造业PMI

    2018年1月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.3%,虽比上月回落0.3个百分点,仍与去年同期持平,制造业继续保持稳步扩张走势。分企业规模看,大型企业PMI为52.6%,比上月回落0.4个百分点,继续在扩张区间内平稳运行;中型企业PMI为50.1%,比上月回落0.3个百分点,位于临界点之上;小型企业PMI为48.5%,比上月下降0.2个百分点,低于临界点。从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数、新订单指数高于临界点,原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数低于临界点。

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    刘姝威再怼宝能

    继1月30日喊话证监会,希望证监会能命令宝能立即清盘和万科相关的7个资产管理计划之后,1月31日早间,刘姝威再次发布文章称,在防范金融风险的强大攻势下,宝能集团还敢用高杆杠资金进入市场。有趣的是,作为万科独董刘姝威在昨日喊话之后,万科公告称,宝能的7个资管计划清算已经延期。以下为1月31日刘姝威公众号全文:防范化解重大风险是中国决定打好的“三大攻坚战”之一。在中国经济面临的各种风险中,金融风险尤为突出。我国争取在未来三年左右时间,使宏观杠杆率得到有效控制,金融结构适应性提高,金融服务实体经济能力增强,系统性风险得到有效防范。

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    部分银行暂停开发贷

    2018年以来,房企融资通道骤然缩紧。记者1月30日获悉,部分银行已暂停受理房地产行业新增授信,或暂停房地产开发贷业务。同时,信托业人士透露,在严监管背景下,信托公司地产融资业务更趋审慎。中原地产首席分析师张大伟表示,随着监管层严控银行信贷和信托资金违规进入房地产市场,房企融资难度越来越大。“刚刚得到银行通知,将暂停开发贷的申请,具体什么时候恢复还不知道。”东部某省房企人士陈平(化名)1月30日对中国证券报记者表示。在陈平接到通知的同时,在全国范围内,已有部分银行下发相关文件,或已暂停受理房地产行业新增授信业务,或暂停开发贷业务。接受记者采访的建行某省分行房贷业务人士表示,目前没有接到关于暂停开发贷或者暂停新增授信业务的通知,不过从1月开始,已比原来更为谨慎。

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    移动支付遇最严监管

    两大移动支付巨头被要求在线上断开与银行的直连这事儿,被市场拿来反复热炒:从网联的横空出世,到209号文断直连“最后大限”6月30日的明确,再到央行前不久发布的《关于规范支付创新业务的通知》(中国人民银行发〔2018〕281号,下称“281号文”)——再次重申不得新增直连,存量业务要尽快迁移至银联或网联。每一次监管推进,两大支付巨头都要被拉出来演一次“被套紧箍咒”的角色。然而,所有这些“热炒”都只说对了故事的一半。移动支付巨头们二维码交易链条中的一侧——后端,越顶过合法的清算组织直连银行,将被拨乱反正。但外界的视线,却始终没有关注到手法和财技均隐匿的交易链条中的另一侧:前端。

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    全球央行加息潮

    2018年将是全球经济扩张的一年,这是当前市场的共识。通胀起来了,产能缺口缩小了,全球央行陆续退出QE(量化宽松),甚至开启加息。比起前两年的“纸上谈兵”,今年,美联储、欧洲央行、瑞典央行以及全球各国央行似乎都动了真格。眼下,困惑全球央行和市场人士多年的问题仍存——危机以来,央行向市场注入天量流动性,而通胀仍然疲软(远低于2%的目标),这是不是出了什么问题?随着科技进步、电商兴起而导致的物价通缩,过去5-10年的2%通胀还能等同于现在的2%吗?央行盯住2%的通胀目标是不是该调整一下?经历了前所未有的非常规货币政策时代,似乎市场派都开始质疑,目标单一的央行这次有没有能力引导好“量化退出”(QExit)?

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    茅台暴利风波

    贵州茅台因为高粱价格长期低贱消息近日处于风口浪尖。28日,有信息称,2018年1瓶茅台出厂价969元,压制农民高粱7年不涨价,一斤酿造茅台酒的高粱3.6元,10亩有机高粱地收益也挣不到1瓶茅台钱。随后人民网的报道称,茅台收购有机高粱远高于市场价。2017年,东北高粱市场价为3元/公斤,普通高粱市场价为5.4元/公斤,茅台对有机高粱基地农户收购保护价为7.2元/公斤。2018年,茅台对有机高粱收购价每公斤上涨1元,达到8.2元。

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    乐视4天蒸发210亿

    4个跌停板让乐视网市值蒸发210亿,29日收盘依然有超600万封单。究竟有多少个跌停板不知道,但基金君估算了一下,再来两个跌停板,也就是到本周三再封跌停,贾跃亭就要爆仓了。这个爆仓的威力有多大呢?贾跃亭质押的股份约占总股本的25%,要是真的强制平仓,可不止公募给出的13个跌停。不过,总体来看,接受质押方的券商在二级市场上卖出并不现实,大概率会通过司法程序处置。质押机构的亏损也只能自己默默消化了。

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    地方两会晒民生清单

    2018年省级地方两会接近尾声,不少省份在政府工作报告中晒出了2018年要办的民生实事清单,“涨待遇”是一大关键词。来看看今年哪些人的待遇会上涨吧。今年养老金是否上涨,上涨多少,备受退休人员的关注。目前,一些地方在政府工作报告中明确提出,今年继续提高退休人员养老金。安徽表示,调整企业和机关事业单位退休人员养老金;天津提出,继续提高企业退休人员养老金;山西表示,继续提高城镇退休人员基本养老金;湖南也表示,继续提高退休人员基本养老金水平。

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    境外取现新规

    新年伊始,国家外汇管理局发布关于银行卡境外大额提现的通知,引起不少人关注。临近春节假期,若有出国旅行的计划,消费购物时免不了需要现金,此次通知发布后,会对个人境外取现有何影响?《国家外汇管理局关于规范银行卡境外大额提取现金交易的通知》规定,自今年1月起,个人持境内银行卡在境外提取现金,本人名下银行卡(含附属卡)合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币。将人民币卡、外币卡境外提取现金每卡每日额度统一为等值1万元人民币。

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    官媒批大股东掏空上市公司

    大股东掏空上市公司危害甚巨,需要引起高度重视。被掏空的上市公司不仅缺血维持和发展业务,往往还背上巨额债务,增加了接盘者拯救公司的难度,其他中小股东则无不损失惨重。要避免上市公司沦为大股东的“提款机”,除了要加强涉上市公司经营风险行为的监管,加强上市公司资金账户、董监高的监管,还要进一步强化中介机构的问责机制以及对中小投资者的保护。

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    中国家庭负债

    房贷对于我国居民而言,属于最大的家庭负债。西南财经大学教授甘犁曾撰文表示,中国家庭出现了一个严重问题,即房地产在家庭财富中的占比过高。根据甘犁统计,中国家庭资产中房地产占比已经达到68%,北京和上海则高达85%。不过,第一太平戴维斯世界研究部最新报告指出,许多发达经济体的担保贷款仍然很低,资产价值远超贷款水平。美国住宅房地产价值不到家庭负债水平的三倍。但中国住宅市场却拥有超过家庭负债总额八倍的资产作为担保。在该研究部调研的中国、美国、日本、英国、德国、法国以及意大利等国家中,中国住宅资产总值与家庭负债余额比值最高,为8.4。

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    宜家创始人去世

    北京时间1月28日,知名家具零售商瑞典宜家集团(IKEA)宣布,该集团的创始人英格瓦·坎普拉德在瑞典逝世,享年91岁。宜家家居在推特(Twitter)发布声明公布了这一消息,表示:“坎普拉德在他位于瑞典南部的寓所安详离世,坎普拉德的家人和全球宜家员工都会非常思念和怀念他。”1926年,英格瓦·坎普拉德出生于瑞典南部的一个农场主家庭,5岁的时候,坎普拉德就向附近的住户出售火柴,11岁时他开始为一家种子商店供货,并把小塑料袋卖给周边的农民以此赚取利润,这成为他第一笔赚到钱的生意。

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    2017经济年报

    各个地方省份的2017经济年报在近日纷纷揭晓。记者根据对各地统计局及各地两会发布的数据进行梳理后发现,2017年,多个省份的地区生产总值(GDP)迈上新台阶,目前,GDP突破3万亿元大关的省份共有11个,分别为广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、河北、湖南、福建和上海。具体来看,广东GDP总量将近9万亿元,连续29年位居全国首位;江苏、山东、浙江分别首次突破8万亿、7万亿、5万亿元的大关;四川和湖北均超过3.65万亿元,福建和上海首次跨过3万亿元。

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    民生银行违规贷款

    微博知名财经博主“曹山石”今日晚间(1月25日)发布微博爆料称,ST生化大股东振兴集团有限公司向银监会举报民生银行违规贷款14亿,而相关图片信息显示,浙江银监局已经受理举报。“曹山石”微博曝料图片显示,这份名为“关于中国民生银行总行向杭州浙民投天弘投资合伙企业(有限合伙)及一致行动人企业违规贷款14亿元的举报”,举报人为振兴集团有限公司。举报信称,民生银行总行在明知杭州浙民投天弘投资合伙企业(有限合伙)、浙江民营企业联合投资股份有限公司、杭州浙民投实业有限公司等一致行动人企业(以下简称“浙民投”)存在重大未决诉讼的情况下,2017年12月6日违反银监会的相关规定为其办理2.04亿美元(14亿元人民币)内保跨境融资业务,用于要约收购ST生化股票。

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    美国或重返TPP

    美国总统特朗普上任后的第一件事就是退出《跨太平洋伙伴关系协定》(TPP),而一年后的今天,他首次打开了美国重新加入TPP的大门。据《金融时报》26日报道,特朗普周四在达沃斯世界经济论坛(World Economic Forum)的会议间隙接受CNBC采访时表示,“我将告诉你一个大新闻。如果我们能敲定一个比之前好得多的协议,我会加入TPP”。《金融时报》称,特朗普将在达沃斯论坛上发表备受期待的演讲,届时他将为“美国优先”(America First)贸易政策辩护,并宣告该政策“有利于全球经济”。在本周于瑞士阿尔卑斯山举行的世界经济论坛上,很大一部分讨论聚焦于特朗普在贸易问题上咄咄逼人的立场,以及他与中国乃至其他主要贸易伙伴开打破坏性贸易战争的可能性。

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    去年财政支出首超20万亿

    1月25日,财政部公布2017年财政收支状况。2017年全国一般公共预算收入约17.3万亿元,同比增长7.4%,相比上年增速加快了2.9个百分点。与经济稳中趋好一致,扭转了近年来财政收入增速逐年放缓的态势。全国卖地收入创历史新高,2017年全国国有土地使用权出让收入约5.2万亿元,同比增长40.7%。另外,2017年全国一般公共预算支出首次突破20万亿元。2017年财政支出重点向经济发展落后和财政困难地区倾斜,增强了其保工资、保运转、保基本民生的能力;科学技术、节能环保、扶贫等重点民生领域支出增速较快。

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    普惠金融定向降准

    1月25日,央行正式实施针对普惠金融的定向降准。此前,央行官方解释称,该政策可覆盖全部大中型商业银行、约90%的城商行和约95%的非县域农商行。而为了对冲定向降准释放的流动性,央行25日没有开展公开市场操作,净回笼1200亿元。值得关注的是,在2017年9月30日央行发布《中国人民银行关于对普惠金融实施定向降准的通知》(下称“《通知》”)后,市场曾预测此次定向降准或将释放8000亿流动性,但后来市场又普遍认为,实际规模可能在3000-3800亿,远低于此前的预测。而3000亿的资金规模,甚至低于近期的中期借贷便利(MLF)投放规模。

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    养老金迎双重利好

    我国企业职工养老金正迎双重利好。中央全面深化改革领导小组第二次会议日前明确提出,推动城乡居民基本养老保险待遇水平随经济发展逐步提高。此外,《企业年金办法》也将于下月正式实施。专家表示,我国多层次养老保障体系中的“第一支柱”和“第二支柱”保障功能仍在强化,特别是《企业年金办法》弱化自愿性质,下调筹资规模上限,将促使企业参保比例进一步提升。养老金逐步提高加上企业年金扩围,意味着我国企业职工退休收入将再上新台阶。2018年实现养老金十四连涨已无悬念,而《企业年金办法》的正式实施将为养老金的增加再增一块“大蛋糕”。

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    高通垄断被罚

    芯片巨头高通被欧盟反垄断机构罚了12.3亿美元,原因是它给苹果付钱,要它只用高通芯片。欧盟的判罚于1月24日做出。据华尔街日报当日报道,欧盟称,高通滥用其垄断地位,在2011至2016年间支付给苹果数十亿美元,条件是苹果不能购买其他竞争对手的芯片,这妨碍了其他公司在市场上的公平竞争。欧盟竞争委员会专员Margrethe Vestager在声明中表示,“高通的这些付款不是一般的售价减免,而是将其作为交易条件,让苹果所有的iPhone和iPad中独家使用高通基带芯片组。这意味着没有竞争对手能够在市场中成功挑战高通,无论他们的产品有多好。”

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    中铁建工涉嫌造假

    近日,中国中铁股份有限公司旗下的中铁建工集团有限公司,在南京一重大项目投标过程中被举报涉嫌造假,遭媒体曝光。据新华社《经济参考报》报道,中铁建工被指私刻国家机关印章,伪造、变造公文和证件,骗取投标资格,违规中标南京江北新区一个7亿多元的建设项目。澎湃新闻从该建设项目的业主方——南京扬子科创公司获悉,其实,早在媒体报道之前,2017年8月,相关部门就收到了有关中铁建工涉嫌公章造假的举报。

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    IPO审核

    5家上会,3家被否,1家被暂缓表决,1家获得通过。继昨日(23日)IPO审核“7过1”后,发审委今天(24日)再次让整个投行圈心碎不已。随之而来的依旧是一大波段子手:有人说:“今天乐视还有3300万资金冲了进去,个人觉得,这恰恰说明昨天IPO被否的康宁医院目标客户群体巨大,行业发展向好啊。”还有人说:粗略看了一下昨天七家企业的发审会问询问题,关注的基本上都是合规性问题而不是持续盈利能力问题。这就好比谈恋爱,如果你的女朋友不在跟你探讨你是不是绩优股,是不是未来可以挣很多钱买大房子的问题,而是碎碎念老是挑你的小毛病,比如熬夜打游戏、上课老迟到、对长辈不礼貌之类的。那就说明她要跟你说分手了。“你是个好人,但是我们不合适。”

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    贝因美业绩不保真

    一份过半成员声明“不保真”的业绩预期修正,将国内乳业巨头贝因美董事会的分歧,公开暴露在公众面前。引起董事会成员分歧的公告,披露于1月20日。贝因美在这份公告中称,由于销售收入未达预期、 产品到期报废、应收账款回款未达预期等因素,将2017年净利润修正为—8亿元至10亿元。而该公司董事会成员中的四人,表示不能保证相关信息的真实、准确、完整。在此之前,贝因美曾经预计,2017年净利润将亏损3.5亿元~5亿元。调整后的亏损额,至少扩大了一倍。而在2013年至今,贝因美已经九次调整业绩预期,并在2016年巨亏7.8亿元。

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    刘鹤达沃斯讲话

    今天,世界等来了那个声音,来自刘鹤!中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤在今天“世界经济论坛”系统阐述阐述未来中国经济政策顶层设计。在刘鹤讲话当中,11次出现“金融”两字,成为在经济政策当中最突出点,可见2018年继续打好防范化解重大风险攻坚战中,化解金融风险的重要性。在讲话中,刘鹤也首次提到“争取用3年左右时间,使得宏观杠杆率得到有效控制”。从刘鹤讲话表态来看,处置金融风险有时间表和具体思路,都非常明确,就是要抓住突出矛盾,打破刚性兑付。那种还试图用“死给你看”的办法来对付监管新规落地的想法不仅没有用,甚至可能直接面临关闭的要求。