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专题

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    三大券商配合司度做空

    2015年股市危机期间是谁在做空A股?重重管制之下,在融券并不发达的A股如何做空获利?证监会24日晚间向中信证券、海通证券、国信证券及国信期货下发的处罚决定书解开了其中的奥秘。“做空主力”上海司度在2015年股灾期间开设了多个融资融券账户,开展大规模融券交易并由此获利。上述机构配合司度的多项违规操作手法,此次也随之被曝光。在并不满足开户条件的情况下,司度利用多家券商在两融开户时的违规操作漏洞,又钻了投顾模式直接下单的监管空档。在连续冲破了多道券商本应严加监管的关卡后,司度最终得以顺利潜入市场。与此同时,司度还借用资管计划在场内外大放杠杆,再利用类“T+0”的日内回转疯狂获利。

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    神雾集团闪崩

    5月25日20:30分,神雾集团召开神雾环保+神雾节能联合电话会议,表示5月24日晚间,叶檀财经发表公众号文章,《神雾集团:对不起贾布斯我用你的套路实现了你的梦想》,对神雾集团及旗下两家上市公司形成误读,并导致股价大幅波动,严重损伤了广大投资者利益。对该文章的误读进行回应并就公司经营情况与投资者沟通交流。神雾集团方面在电话会议中对关联交易做出了解释,神雾节能总经理雷华表示,关于毛利率偏高的问题,是完全不存在的,作为掌握着核心技术和核心项目的上市公司,出口的毛利率还是偏低的。而公司的现金流问题也不存在,具体可看一季报相关内容。

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    邦欧金服疑似跑路

    一场P2P骗局,让投资者和这家公司的“法人代表”都瞠目结舌。P2P平台邦欧金服5月20日宣称“系统升级”暂停运营,却没有在约定的5月22日恢复运营,同时客服失联,疑似“跑路”。而这家平台有三大“奇葩”之处:最高年化收益率超过1300%,公司运营地显示是在上海浦东的蔬菜大棚里,公司的法人代表竟然自称是被冒名顶替的。截至5月24日,据不完全统计,“中招”的投资者已经有102人,投资时间多在今年3月到5月之间,被骗金额约626万元,损失最多的是一位来自河南平顶山的投资者,损失额为74万元,损失最少的投资者损失金额为800元。

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    上市公司卖房难

    近期楼市调控可谓是迎来了史上最严大招,自2016年9月30日北京市住建委等六部门联合出台了“关于促进本市房地产市场平稳健康发展的若干措施”后,截至目前我国已经有超过40个城市发表了140余次各种各样的房地产方面的调控政策。业内人士评价,从限购、限贷到如今的限售,意味着房地产调控政策已经开始从交易环节向持有环节延伸,楼市调控不断升温,掐断了炒房的途径。而在楼市迎来政策“收紧”的同时,也给部分想要卖房的上市公司带来了难题。

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    人民币退居全球第七大支付货币

    人民币对美元汇率近来表现强势,但人民币在全球支付体系中的地位却在下滑。环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)5月25日发布的最新报告显示,4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%,排名降至第七,被瑞士法郎超越。今年2月,人民币在国际支付中的使用占比为1.84%,3月跌至1.78%,而在最新的4月数据中,这一占比进一步下滑。在此之前,人民币曾在2015年8月超越日元,成为仅次于美元、欧元和英镑之后的全球第四大支付货币。

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    中信国信海通被罚

    中信证券被调查的谜底终于揭开,被罚3亿背后,祸起为司度(上海)贸易有限公司违规开立两融账户并在2015年股市危机期间为其开展巨额融券业务。2015年11月中信证券收到证监会稽查总队的调查通知书,称在融资融券业务开展过程中存在违反“未按照规定与客户签订业务合同”规定之嫌。彼时正是股市危机后期、金融反腐高潮,身处暴风眼的中信证券究竟因何被查,市场猜测不断。经过一年半的调查之后,证监会向中信证券下发了《行政处罚事先告知书》,中信证券5月24日晚间公告称,因在司度从事证券交易时间连续计算不足半年的情况下,为其违规开立信用证券账户并提供两融服务,被证监会责令改正、给予警告,罚没款总金额近3.7亿元。

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    A股定增困境

    在过会6个月之后,张家界昨日终于拿到了定增核准批文,不过公司股票的发行并不轻松,以公司昨日收盘价9.76元计算,较其此前锁定的定增底价10.31元仍有约5%的价差。比张家界稍早拿到批文的中钢天源和珠江钢琴,也都遇到股价“倒挂”的难题,最新股价较定增底价分别低了11%和12%。有些公司的价格倒挂空间超过30%,如中国电子集团旗下的中国长城,2016年以来,长城电脑和长城信息通过吸收合并组建“新长城”,除了换股合并、重大资产置换和发行股份购买资产外,方案还计划募集不超过73.58亿元的配套资金,定增价格不低于13.04元,该方案于2016年9月2日获得证监会核准批复,但公司的最新股价仅为8.40元,相差35%。

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    国土部排查不动产登记

    不动产统一登记制度全面实施以来,一些地区分散登记遗留的历史问题逐步出现,比较受舆论关注的即年初时河北省燕郊地区多个楼盘的“落宗事件”。在此背景下,为了排查地方不动产登记中的“中梗阻”问题,国土资源部近期派出12个调研组奔赴地方进行督导,并将地方整改落实情况进行通报,解决不动产统一登记的“最后一公里”。一位接近国土部的人士表示,对于历史遗留问题,大的原则应该是只要权利人拥有合法权属证书申请办理登记的,都必须认账,并及时与相关部门协调解决给予办理。

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    财政部回应穆迪

    继一年前穆迪将中国主权信用评级展望从稳定下调至负面之后,5月24日,穆迪将中国的主权信用评级(长期债)由Aa3下调至A1,评级展望由负面调整为稳定。对此,财政部有关负责人当日回应称,此次穆迪下调我国主权信用评级,是基于“顺周期”评级的不恰当方法,其关于中国实体经济债务规模将快速增长、相关改革措施难见成效、政府将继续通过刺激政策维持经济增速等观点,在一定程度上高估了中国经济面临的困难,低估了中国政府深化供给侧结构性改革和适度扩大总需求的能力。

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    印度人口或超中国

    港媒称,据一组研究人员提供的数据,中国实际人口数量可能比官方数据少很多,这意味着印度将早于预期取代中国成为全球人口最多的国家。据香港《南华早报》网站5月23日报道,威斯康星大学麦迪逊分校研究员易富贤当日在北京大学的一次学术会议上说,中国去年的实际人口可能约为12.9亿,比国家统计局公布的官方数据少9000万,相当于西班牙人口的两倍。易富贤是《大国空巢》一书的作者,这本书影响力很大,称中国需要更高,而不是更低的出生率。易富贤表示,1990年后中国官方的人口数据被夸大了。

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    京籍民企富豪洗牌

    本月初,2017新财富500富人榜出炉,王健林/王思聪再登榜首。在这张榜单上,中国最有钱的10位富人中,有5位诞生于TMT行业。上市公司是富豪高产区。记者根据同花顺爱问财最新数据,对注册地在北京A股民营公司进行统计,发现在注册地为北京、并拥有实际控制人的142家上市民企中,诞生了34位身家在50亿以上的富豪,身家过百亿的富豪仅有13位。不过由于股市不振,多家上市公司实际控制人持股身家缩水。根据2016年5月16日收盘时数据来看,包括万达电影实际控制人王健林、乐视网贾跃亭、泛海控股卢志强、光线传媒王长田等11人A股持股身家“不如去年”。

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    大空头猎杀港股

    5月23日,香港又现一科技股暴跌。盘中,通达集团股价跌幅一度高达19%,截至收盘,价格报2.38港元,跌幅缩小到了9.51%。对于一时间通达集团股价急挫,多位业内人士告诉记者,或许与近期港股科网股沽空风暴有关。从IHS Markit Ltd.汇编的数据来看,通达集团上周的空头比例飙升到了创纪录的12%。此前两只香港科技股已经连遭遇空头狙击,其中苹果概念股龙头瑞声科技股价5个交易日累计下跌26%后停牌,科通芯城遭遇沽空后暴跌22%停牌。机构做空已经成为无数港股投资者的噩梦,两个半月以来,包括通达集团在内已经约有七家企业被做空,中国宏桥、辉山乳业、瑞声科技、科通芯城……被做空机构围猎后股价一泻千里、踩踏频发。

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    上海租金下跌

    上海房租出现了自金融危机以来的首次下跌。上海房屋租赁指数办公室的数据显示,上海房租结束了该指数连续90个月的上涨行情,从今年1月开始延续了下跌的态势。根据今年4月份中原(上海)租金指数月报显示,4月中原(上海)租金指数为238.2点,环比小幅下滑1.09%,同比下滑4.38%,环比、同比跌幅均有所扩大,全市租金均价77.7元/平方米/月。成交冻结,业主开始转售为租,据太平洋房屋闵行区域方面透露,该区域门店转售为租的客户最高达到30%。但“租金稳定、稍微下浮”。与此同时,上海近两年来拆违力度加大,回流二三线城市人数增加,导致租房需求减少。上海房租增速拐点首次领先房价拐点。

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    多地PPP成变相融资

    三年的时间,政府和社会资本合作(PPP)项目拟投资额冲破14万亿元,种种问题伴随着爆发式增长愈加凸显,这引起政府和市场的担忧:PPP能否实现可持续发展?“为了稳增长而乱做PPP项目,长远来看很可怕,可能会发生系统性风险。”清华大学PPP研究中心首席专家王守清教授告诉记者,近期官方更加重视PPP规范发展,控制风险,今年毫无疑问是PPP的规范年。5月,国家发改委一周内召开三场座谈会,摸底PPP发展中碰到的问题,并将上报给国务院;4月底,财政部、国家发改委、司法部、人民银行、银监会、证监会联合发布通知,严禁地方政府利用PPP变相举债;意在促使PPP规范发展的第四批国家PPP示范项目正在酝酿中; PPP条例也将在近期公开征求意见。

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    A股增持潮

    大盘近期表现弱势,不少个股更是跌破2600点时的价格,一些存在高比例质押的个股股东还面临爆仓风险。或为稳定投资者和市场信心,或为护盘控制股权质押风险,5月23日晚间截至记者发稿时,已经有近20家公司发布公告完成或拟推出大额增持计划,其中不乏公司高管和控股股东“真金白银”大手笔增持。目前来看,近期增持规模居前的是股权高质押率的鹏起科技,公司5月23日晚间公告,5月8日至5月22日,宋雪云及一致行动人合计增持公司股份1934万股,占公司总股本1.1%,增持金额为2.16亿元。

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    乐视美国裁员

    5月23日早间据美国媒体CNBC援引知情人士的话称,乐视在美国公司准备大规模裁员,员工人数将由目前的500多人裁减至60人,裁员将于本周开始。就在4月份,乐视曾证实将在美国裁员三分之一,一位乐视美国加州圣何塞的员工当时向媒体表示:“各个部门都在裁员。”乐视在美国拥有475名员工,未来将缩小到300名左右。而最新的消息显示,裁员数量将增加。乐视国内公司刚刚经历了一场人事巨震。

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    蓝筹股泡沫

    周一,A股市场再度上演“一九现象”,除极少数蓝筹股和新股处于上涨状态,其余绝大多数个股继续破位下跌。由于保险、银行类个股走势很牛,“大象起舞”加剧了存量资金向蓝筹股聚集的避险效应,众多中小盘股尤其是次新股纷纷暴跌。二级市场上,除了极少数因持有茅台等白马股而受益的“价值投资”派人士一片欢呼,其余市场参与者大多损失惨重,有知名学者对目前的A股监管政策提出批评。

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    公积金存贷倒挂

    每一起贷款买房背后,可能都会摊上一本难念的“经”。“要想得优惠,你得先有足够的本钱。”谈到自己在北京买房的经历,李先生向记者感慨,“上班第一个月就开始交住房公积金,本以为用公积金贷款能便宜点,没想到在一套房动辄四五百万元的北京,减去公积金贷款120万元的最高限额后,剩下的钱仍然付不起,无奈还是只有走商业贷款的路子。”去年以来,部分城市降低公积金贷款最高额度,低收入群体通过公积金贷款买房的门槛也随之增加。

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    疯狂比特币

    周一(5月22日)是比特币披萨日(Bitcoin Pizza Day)七周年纪念日,当日一名为Laszlo Hanyecz的程序员用一万个比特币购买了两个Papa John's披萨。这被广泛视作比特币这一数字货币的首笔交易。更重要的是,其告诉我们比特币这七年以来的疯狂涨势。CoinDesk最新报价显示,以美元计价的比特币周一报价续刷历史新高至2251.61美元/枚,日内一举突破2100和2200美元关口,周末期间突破了2000美元大关。

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    深圳取消房贷优惠

    记者今日从多个渠道获悉,建设银行深圳分行首套住房贷款利率按不低于基准利率执行。这意味着,每百万贷款月供成本增加近300元。目前,深圳地区商业银行放贷业务收紧迹象明显,几乎所有银行放贷时间缓慢,此外已有4家银行停贷。记者从社交媒体也看到了关于建行深圳分行的房贷利率消息:5月22日起,建行首套住房贷款利率按不低于基准利率执行;消费贷款利率按不低于基准利率1.5倍执行。

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    茅台断货真相

    贵州茅台使出了史上最严厉的处罚手段后,飞天茅台仍然供不应求。记者日前走访了多家上海烟酒销售门店,“断货”是商家给出的一致反馈。此外,记者还咨询了北京、广东等地茅台资深爱好者,均被告知目前市场上很难买到53度飞天茅台。茅台官网上也买不到。记者登录茅台官网,新飞天茅台酒53度500ml、贵州茅台酒(2017丁酉鸡年)53度500ml库存均为0。茅台最新官网信息是:2017年5月22日早上10:00补库存。

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    油气改革方案落地

    中共中央、国务院近日印发的《关于深化石油天然气体制改革的若干意见》提出,完善国有油气企业法人治理结构,鼓励具备条件的油气企业发展股权多元化和多种形式的混合所有制,并允许符合准入要求并获得资质的市场主体参与常规油气勘查开采。《意见》部署了八个方面的重点改革任务,其中,第一项任务是完善并有序放开油气勘查开采体制,提升资源接续保障能力。

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    中国版CRS阻击海外避税

    公开征求意见半年多后,中国版CRS日前终于落地。国家税务总局连同五部委于上周五(5月19日)发布《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,7月1日起,中国境内金融机构将对存款账户、托管账户、投资机构的股权权益或债权权益以及具有现金价值的保险合同或年金合同开展尽职调查。这是世界经合组织(OECD)于2014年7月发布的CRS(金融账户涉税信息自动交换统一报告标准)的中国版。中国在2014年9月承诺实施该标准,首次对外交换信息的时间为2018年9月。去年10月,国税总局已将《办法》向相关部门征求意见。

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    超30城楼市限售

    本周末,长沙、无锡、嘉兴、保定等地连发调控新政,加入“限售”调控“大军”。截至目前,全国已经有32个城市开启“限售”。据中原地产研究中心统计显示,这32个“限售”城市分别是:成都、厦门、福州、青岛、杭州、广州、珠海、惠州、扬州、常州、长乐、闽侯、徐水、启东、白沟、三亚、琼海、海口、东莞、西安、济南、郑州、高碑店、芜湖、开封、南京、无锡、长沙、嘉兴、承德、保定、北京(保定、北京等均为有部分限制)。所谓限售,是指新购住房需取得产权证满一定年限,方可上市交易或办理转让公证手续。

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    贾跃亭辞任乐视总经理

    贾跃亭卸任了乐视网总经理,梁军成为乐视网上市以来首位专职总经理。这一重磅高管调整背后,都经历了什么?对公司治理来说又意味着什么?融创入局之后,乐视网是否正面临控制权之争?随之更换的还有另一重要岗位——CFO,张巍由乐视控股的CFO当选为上市公司的CFO,这将对乐视上市公司与非上市公司的资金管理带来怎样的改善?乐视体系的资金链近况如何?21日晚,乐视网董事长贾跃亭,及新任总经理梁军和财务总监张巍,还有由融创派驻的候选董事刘淑青等多位高管举行媒体沟通会,正面回应了市场关注的热点问题。

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    前海人寿退保危情

    一组文件的流传,再次引发了市场对于前海人寿流动性风险的担忧。尽管文件的真实性目前还未被证实或证伪,但其中提及的600亿元的退保金是否会压垮前海人寿?面对市场的质疑,5月17日,前海人寿发布回应称,“公司经营正常,现金流稳定。未来一年内公司的流动性指标保持在合理安全的范围。”前海人寿的现金流风险情况到底如何?和同类型公司相比又是什么水平?它们目前的流动性风险整体情况如何?为此,第一财经记者尝试从多个指标来进行分析,并选取同样以万能险为主的其他9家寿险公司同业进行横向比较。

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    联通子公司业绩造假

    5月18日,针对中国联通内部通报陕西联通业绩造假事宜,陕西联通原总经理谢国庆等73名涉事人员被严肃处理一事,中国联通方面回应,虚增收入在中国联通财报中已经修正,虚增业绩对公司的影响相对较小。据中国联通内部文件显示,2012年以来,陕西联通多个地市分公司在不切实际的高指标引导下,通过各种手段利用虚拟现金交费的方式虚增收入。一般过程为,根据市分公司主要负责人的决策,业务部门每月底根据当月收入实际完成情况和收入预算等指标之间存在的缺口,确定虚假收入数额。经市分公司主要负责人同意后,相关部门相互配合,由市场营销部门、信息化部门违规通过各种手段虚增收入,财务部门违规对虚列的应收账款进行账务处理,造成大量虚假收入、虚假利润和虚假资产。

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    环京楼市量价齐跌

    这几天房地产市场最大的消息就是“环京限购再升级”。从雄安新区设立开始,有关环京区的楼市调控就更加愈演愈烈,面对如此境况,投资者又该如何正确解读及应对呢?作为北京城市副中心的通州,5月16日,通州区官方网站发布消息称,通州将与天津市武清区、河北省廊坊市建立“通武廊房地产治理工作组”,在房地产市场监测数据实现同步共享的同时,联手打击投机炒房炒地行为。所谓的“通武廊”三角地区,早就进入房产商的视野。北京城市副中心据廊坊核心区仅40公里、据武清核心区58公里,边界地区的房地产早就形成规模,价格也水涨船高。在通州卖武清、廊坊房子这种“挂羊头卖狗肉”的行为,数见不鲜。

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    雄安新区纳入北京规划

    《北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)》提出,北京将构建“一核一主一副、两轴多点一区”的城市空间结构。此前,规划对外征求意见稿提出的城市空间格局是“一主、一副、两轴、多点”,送审稿增加了“一核”、“一区”的表述,专家指出“一区”指雄安新区。在税收和GDP(地区生产总值)等方面,雄安新区与北京、河北将是什么关系?根据5月17日中共北京市委十一届十四次全会研究讨论的《北京城市总体规划(2016年-2030年)(送审稿)》,北京将构建“一核一主一副、两轴多点一区”的城市空间结构。

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    巴西总统陷贿赂丑闻

    受政治危机影响,巴西股市周四遭遇重挫,Bovespa指数收盘暴跌8.8%,创2008年10月以来的最大跌幅。当日巴西股指开盘即重挫10%以上,雷亚尔期货大跌6%后停止交易,2021年到期的欧洲债券创纪录最大跌幅。美国市场追踪巴西股市的交易所交易基金iSharesMSCI Brazil Capped ETF收盘下跌16.3%,盘中跌幅曾一度达到18%。此前一天,由于总统特梅尔深陷贿赂丑闻,巴西联合政府内部数位成员要求他辞职。但特梅尔周四明确表示不会辞职,并誓言会向最高法院证明自己的清白。